【対象製品】キマルーム CRM
１．顧客の選択
タスク一覧、または顧客一覧画面から顧客名をクリックします。
２．詳細確認
３．詳細の編集
要注意人物表示機能
顧客情報の編集画面から「要注意人物」の設定を行うことが可能です。
１. 顧客情報の編集画面
２. 顧客一覧画面の表示
設定が完了している場合、顧客一覧画面で顧客名の左に画像のアイコンが表示されます。
※顧客名「テスト太郎」の左に表示されているアイコンが要注意人物となります
３. 検索機能
検索機能を活用し、要注意人物の顧客を限定して表示することが可能です。