追客・来店接客

顧客情報を確認・編集する

• 顧客検索：検索履歴について
• 顧客検索：詳細検索について
• 顧客検索：簡易検索について
• 顧客検索：お気に入り条件について
• 新規顧客登録
• 顧客情報の確認・編集

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ポータルサイトからの反響を管理する

• ポータルサイトごとの反響取り込み設定方法
• 店舗別設定：反響取り込み設定
• 反響取込の設定方法：SUUMO
• 反響取込の再設定方法：SUUMO
• 反響取込の設定方法：HOME'S
• 反響取込の設定方法：at home

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顧客にメッセージを送信する

• メッセージの送信予約を取り消しする
• メッセージ文字編集機能について
• メッセージにファイルを添付する
• 顧客一覧画面の使い方について
• メールでメッセージ送信
• SMSでメッセージ送信

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アンケートを送信する

• アンケート：アンケートの送信
• アンケート：QRコードのダウンロード

タスクを管理する

• タスク表示：一覧・カンバン・カレンダー
• タスク管理：タスク追加・ステータス変更
• タスク候補の編集
• 複数選択可能な検索条件について
• 分析からダウンロードできるデータについて
• 追客状況の集計データをダウンロードする方法

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自動物件提案

• 地図から提案物件を検索する方法
• 自動物件提案の提案条件の設定方法
• 自動物件提案機能の使い方
• 自動物件提案で顧客に送信されるメッセージ内容

来店予約機能

• 来店予約機能（仲介操作）
• 来店予約機能（顧客操作）
• 来店予約設定

WEB接客機能を利用する

• WEB接客機能を開始するまでの流れ
• WEB接客画面での操作

見積機能

• 見積書を作成する
• 借主に見積書を送る
• 見積書から仮申込に進む

CRMアプリ

• CRMアプリ：アプリをインストールする
• CRMアプリ：顧客情報を確認する
• CRMアプリ：メッセージの確認、送信
• CRMアプリ：テンプレートを使用して、顧客にメッセージを送信する
• CRMアプリ：電話番号とメールアドレスの追加・編集
• CRMアプリ：顧客にアプリから直接電話をかける

ID設定

• IDの追加方法
• IDとパスワードの確認
• ログインパスワードの再発行
• IDとパスワードの保持設定
• IDの削除

環境設定

• メール直接返信設定
• 顧客のメッセージ閲覧通知の設定方法
• 顧客側メッセージ画面での物件検索機能の設定方法
• 顧客情報項目設定
• アンケートフォームの作成方法について
• メッセージの定型文を設定する

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LINE連携設定

• LINE連携設定①：ビジネス用のラインアカウント取得 と LINE公式アカウントの開設
• LINE連携設定②：公式アカウントのMessagingAPIチャネルを作成(LINE Official Account Manager)
• LINE連携設定③：LINE⇔CRM間の必要情報のコピー

その他

• 元データダウンロード手順
• 顧客検索機能について
• 一括操作顧客リストについて
• アンケートの印刷
• 名寄せ：同一人物名寄せ
• 名寄せ：関係者設定

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