【対象製品】キマルーム CRM
見積書から仮申込に進む方法についてご案内いたします。
※見積機能は一部の会社様でのみご利用いただいている機能になります。
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１‐１．【見積画面から仮申込に進む方法】
「見積」をクリックし、ステータスが「承認済み」になっていることを確認
仮申込する見積の右側にある「・・・」から「仮申込する」をクリックする
１‐２．【顧客管理画面から仮申込に進む方法】
「顧客管理」をクリックし、該当の顧客名をクリックして顧客情報を開く
「詳細」から「見積」をクリックする
仮申込する見積の右側にある「・・・」から「仮申込する」をクリックする
２．キマルーム Signの画面が開き、仮申込が完了する