【対象製品】キマルーム CRM
見積書の作成方法についてご案内いたします。
※見積機能は一部の会社様でのみご利用いただいている機能になります。
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【見積書を作成する】
１．「見積」をクリックし、「＋見積書新規作成」をクリックする
２．見積テンプレートの選択画面が出るので、新規作成したい見積を選択する
３．必要な情報を入力し、「申請する」をクリックする。
入力した内容を一旦保存した場合は「一時保存」を、
PDFで確認する場合は「PDFで開く」をクリックする。
４．承認する際は、
承認したい見積書の右端にある「・・・」から「開く」をクリックする
５．内容を確認し、右下の「承認する」をクリックする
※申請の取り消しをする場合は隣の「申請取り消し」をクリックする
６．作成した見積書の内容を確認したい場合は、
確認したい見積をクリックする
▼別タブで見積書の画面が開き、確認が可能。
【見積書の履歴を確認する】
１．「見積」をクリックし、
確認したい見積の右側にある「・・・」から「開く」をクリックする
２．下部にある「履歴」をクリックする
３．「申請」「承認」「送付」等の行動履歴が表示される
▼日時と担当者の確認が可能