【対象製品】キマルーム CRM
複数の顧客に対して一括で操作ができる「一括操作顧客リスト」の使い方についてご案内します。
※現在可能な一括操作は自動物件提案設定のみとなっております。
今後、メッセージ送信やタスク追加等も一括で行える機能が実装予定です。
１．「一括操作顧客リスト」にリストを追加する
追加方法は下記をご参照ください。
※一括操作顧客リストへの追加は1度に5,000件、合計20,000件までです。
２．顧客管理から一括操作顧客リストをクリックする
３．追加したリストの顧客が表示される
４．表示している顧客リスト内をさらに検索をして絞り込むことも可能
５．画面下部より、一括で行う操作をクリックする
その際、必ず1店舗選択してください。
空欄や、複数店舗選択している場合は吹き出しでエラーが表示されます。
【顧客データのCSVをインポートして一括操作顧客リストへ反映する方法】
１．CSVデータを用意する
顧客のCSVデータは、「顧客検索」または「分析」からダウンロードが可能です。
・顧客検索からCSVをダウンロードする方法
顧客検索でダウンロードしたい顧客一覧を表示させ、「CSVダウンロード」をクリックする。
・分析からダウンロードしたCSVを加工する方法
分析から必要なデータをCSVでダウンロードする。
必要な顧客を絞り込む等、加工していただき、A列を「顧客ID」にして保存する。
２．インポートするCSVデータの用意ができたら、CSVアップロードをクリックする
３．CSVファイルを選択をクリックする
４．選択したファイルが正しいことを確認し、
問題なければアップロードするをクリックする
５．一括操作顧客リスト画面に、CSVデータの顧客情報一覧が表示される