【対象製品】キマルーム PM
契約者ごとにメモを記載する方法をご案内します。
①グループ管理からメモを入力する場合
②契約者管理からメモを検索(入力)する場合
①グループ管理からメモを入力する場合
1.設定したい対象のグループをクリックする
2.メモを記載したい契約者の「…」をクリックし、「メモ編集」をクリックする
3.メモを入力し「保存する」をクリックする
入力したメモは右側に反映されます
※検索項目「メモ」で、検索可能な記号は★、●、▲、■、◆です。
検索機能について、詳しくはこちらをご確認ください。
②契約者管理からメモを検索(入力)する場合
(メモした契約者がどのグループに属しているかわからないときに
各グループを横断的に検索してメモすることが可能です)
1.契約者管理をクリックする
2.メモしたい契約者条件(契約者名・物件名・住所・メモ等)を入力して「検索」をクリックする
3.メモを記載したい契約者の「…」をクリックし、「メモ編集」をクリックする
4.メモを入力し「保存する」をクリックする