【対象製品】キマルーム CRM
キマルーム CRMでは、同一の顧客の顧客情報が複数登録されている場合、名寄せをして顧客情報を統合することが可能です。名寄せ機能はON/OFFの切り替えができ、また対象とする範囲を会社または店舗で指定することができます。
本マニュアルでは、名寄せの設定方法についてご案内致します。
１．「名寄せ設定」を開く
「各種設定」より「名寄せ設定」画面を開きます。
２．「名寄せ設定」を有効にする
名寄せ機能を利用する場合は、名寄せを「有効」にします。
次に、名寄せの対象とする顧客を会社内とするか、店舗内とするかを指定します。
名寄せ実行時の操作方法については、以下の記事をご参考ください。